Главные бенефициары текущего этапа ИИ — поставщики аппаратного обеспечения и облачной инфраструктуры.NVIDIA и AMD зарабатывают на продаже ускорителей, гиперскейлеры (MSFT Azure, AMZN AWS) и нишевые провайдеры (DigitalOcean) предоставляют облачные мощности.Риск: если конечные потребители не обеспечат рост выручки, спрос на железо и облака сократится.Автор лично делает ставку на нишевых облачных провайдеров, таких как DigitalOcean, как на второй эшелон выгодоприобретателей.

Рост +7% за день, бумага начала движение, но ещё не пробила ключевые уровни.Возможен откат к ~$30 для закрытия небольшого гэпа, но необязательно.Главный триггер — пробой $50: в случае подтверждения возможен рывок к $90 без откатов.Автор советует не фиксировать прибыль на $50 при пробое, чтобы не выйти до импульса.

Компания NBIS имеет низкую оценку по активам, но по метрикам — как стартап: R&D/Revenue ~110%, затраты выше выручки — бизнес-модель ещё не состоялась.Предпочтение отдаётся NICE и DigitalOcean.DOCN показывает стабильный рост выручки (~13%), прибыль и операционные потоки растут, Net Margin ~15%, EPS взрывной; цена выросла с $27–30 до $40.Принцип отбора — по качеству потоков и конверсии прибыли, а не по FOMO.

Формируется база/накопление, два сценария развитияБычий: диагональ 1, откат 2, пробой $50 — триггер к росту (3-я волна)Негативный: удлинение 2-й волны, затем рост при том же сигнале ($50)Фундаментал: стабильный рост выручки, устойчивая маржинальность, понятная бизнес-модель; оценка умеренная (Forward P/E ~19, P/S ~4)Технически просматривается перевёрнутая ГиП; подтверждение — пробой уровня $50

Бумага в зоне накопления; возможен выход либо сразу вверх, либо через коррекцию к ~$22.Потенциальная фигура «перевёрнутая голова и плечи» с целью ~$100.Крупные объёмы внизу указывают на набор позиций.Фундамент: выручка растёт, маржинальность стабильная (TTM 9 → 10 → 13 → 15% с потенциалом до 20%).P/E ~19, свободный денежный поток растёт; байбэка пока нет, но потенциал есть.Пробой $50 — главный сигнал для входа; ожидается быстрый рост до $90.